Die jungen Ninja-Genin sind immer noch auf der Suche nach dem "Vermächtnis des vierten Hokage", ohne zu ahnen, dass Maito Gai hinter dem Rätsel steckt. Er hat die Geschichte nur erfunden, um Naruto und die anderen auf einen Trainingsparkour schicken zu können. Die Teams meistern jedoch alle Prüfungen mit Bravour. Nach der letzten Aufgabe taucht Gai verkleidet als Eremit auf und stellt ein kleines Buchstabenrätsel, um an das Vermächtnis zu gelangen. Naruto fängt sofort an zu knobeln, doch Shikamaru Nara fällt es plötzlich wie Schuppen von den Augen: Es gibt kein geheimes Jutsu, der Lösungssatz lautet: "Auf dem Weg des Shinobi gibt es keine Abkürzung".
