Die Episode spielt in der Vergangenheit. Der Junge Jiraiya hat gerade mehr oder weniger die Glöckchen-Prüfung bei seinem Sensei Hiruzen Sarutobi abgeschlossen. Da er sie aber nicht wirklich bestanden hat, zeigt ihm Sarutobi das Jutsu des vertrauten Geistes. Jiraiya versucht es auch, hat jedoch keinen Vertrag abgeschlossen worauf er in die Welt der Frösche, dem Myouboku-Berg, gezogen wird. Dort hilft er dem jungen Gamabunta bei einem Kampf und erfährt später vom Oogamasennin, dass es sein Schicksal ist durch die Welt zu reisen und einen Schüler zu finden, der entweder eine große Revolution oder Frieden in die Welt bringt. Jiraiya trainierte seither in der Welt der Frösche und seiner eigenen bis er zur seiner ersten Reise aufbrach. Auf dieser Reise begegnete er vielen verschiedenen Shinobi doch keiner von ihnen schien der Schüler zu sein den er suchte. Als er wieder in sein Dorf zurückkehrte begann gerade der zweite Shinobi Weltkrieg bei dem er, Tsunade und Orochimaru Seite an Seite für ihr Dorf kämpfen sollten.
Trivia
Diese Episode erschien zusammen mit der Episode 128. Diese Folgen drehen sich um einen Flashback über Jiraiya, der zwar kanonisch ist, aber nicht in dieser Abfolge im Manga erschien.
