Naruto und Kakashi sind Zeugen der Verhaftung einer Spionin. InosVater versucht, Informationen aus ihr herauszubekommen. Seltsamerweise hat sie keinerlei Erinnerung an ihr Dorf. Der einzige Hinweis in ihrer Erinnerung ist Kakashi. Und auch er erkennt die Spionin wieder. In ferner Vergangenheit hat er ihr einst das Leben gerettet.
Nun wird Kakashi von Inos Vater beauftragt, etwas Zeit mit der Spionin zu verbringen, um Informationen zu erhalten. Naruto, Sakura und Sasuke entdecken, wie die beiden zusammen durch das Dorf spazieren. Sie verstehen das falsch und beobachten die beiden. Sie hoffen zu sehen, wie Kakashi die Spionin küsst.
Später erfährt Kakashi, dass ein Jonin aus Konohagakure als Geisel genommen wurde. Ein Austausch soll stattfinden: Die Spionin gegen die Geisel. An der Brücke angekommen kann Kakashi gerade noch verhindern, dass der Austausch stattfindet. Denn während des Tages, als er und die Spionin zusammen unterwegs waren, bemerkte er eine seltsame Technik, die sie beherrscht: Während andere in ihren Gedanken wühlen kann sie selbst die Gedanken des Eindringlings lesen und so zu Informationen kommen.
Kakashi verfolgt die Spionin, lässt sie aber schlussendlich entkommen.
