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Episodentitel (offiziell):	Kabutos mächtiges Jutsu
Episodentitel (direkt):	Das Geheimnis von Edo Tensei
Titel in Kana:	穢土転生の秘密
Titel in Romaji:	Edo Tensei no Himitsu
Episode:	264
Erstausstrahlung: (Deutschland)	21. April 2013
Erstausstrahlung: (Japan)	24. Mai 2012
Erste Auftritte:
Neue Jutsus:	Bijuu Rasengan, Doton: Kaido Shoukutsu
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Naruto trainiert weiterhin mit Killerbee und scheitert bei dem Versuch sich in Kyuubi zu verwandeln. Hachibi erklärt daraufhin die Grundlagen um sich in ein Bijuu zu verwandeln. Bee erkennt, dass es ein Problem ist, das Naruto keine Bijuu Dama verwenden kann und schaut sich Narutos Rasengan im Kyuubi-Chakra-Modus an, was ihm wiederum klar macht, dass dies eine Art kleines Bijuu Dama ist. Als Naruto ihm dann erzählt, dass dies eine Technik des 4.Hokage Minato ist, geht Bee davon aus, dass dies Schicksal ist. Am Friedhof drängt Tobi Kabuto Yakushi, Anko zu töten. Kabuto tut dies nicht, da er das übrig gebliebene Chakra von Orochimaru, dass in Anko ist, braucht, um das Kuchiyose: Edo Tensei zu stabilisieren. Tobi fordert nun, dass Kabuto das Jutsu demonstriert und ihm erzählt, wie man das Jutsu stoppen kann sowie jedes andere Geheimnis dieses Jutsus. Er tötet zunächst Torune und möchte nun, dass Kabuto Fuu opfern soll, um Torune wiederzubeleben. Zetsu erscheint und bestätigt, dass er Sporen des weißen Zetsus an Kabuto gepflanzt hat und nun seine nächste Aufgabe erledigen geht. Währenddessen bemerkt Ao im Hauptquartier, dass er nun den Untergrundweg kenne, den die Feinde verwenden wollen. Inoichi Yamanaka informiert die 2.Division darüber und einige Shinobi der 5.Division werden zur 2.Division geschickt, um ihnen zuhelfen. Kitsuchi und Kurotsuchi entdecken daraufhin die Feinde und der Rest der Division macht sich zum Kampf bereit.