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Kinoe und Yukimi sind auf der Flucht vor Kakashi, der nicht zulassen will, dass Orochimaru seine Flucht aus Konoha gelingt. Er will Raikiri benutzen, doch erinnert ihn die Situation zu sehr an Rin Noharas Tod und er stößt Yukimi lediglich einige Meter weg. Es kommt zu einer Auseinandersetzung zwischen Kinoe und Kakashi, da Kinoe Yukimi um jeden Preis beschützen will, vor allem, da er nun der Auffassung ist, doch Tenzou zu sein. Kakashi erläutert ihm, dass Orochimaru Yukimis Blut braucht, um ihre Fähigkeit, sich in Rauch zu verwandeln, auf sich selbst übertragen zu können, was Orochimaru zu einer erfolgreichen Flucht verhelfen könnte. Yukimi hört das Gespräch der beiden mit und erinnert sich daran, dass ihr Bruder Tenzou sich opfern musste, um zukünftigen Generationen des Iburi-Clans eine Zukunft außerhalb von Höhlen zu ermöglichen. Sie läuft weg und Kakashi vermutet, dass sie sich zurück ins Dorf begeben hat, um auf Orochimaru zu warten. Schließlich beschließt Kakashi, Yukimi zu retten und nennt Kinoe beim Namen Tenzou. Als Yukimi das Versteck ihres Clans betritt, findet sie einige Blutspuren vor. Währenddessen stößt Pakkun zu Kakashi und Kinoe und informiert die beiden darüber, dass Orochimaru auf dem Weg in dieselbe Richtung ist wie sie. Yukimi muss derweil mit ansehen, wie Orochimaru dem letzten Clan-Mitglied Blut aussaugt. Das Blut der Erwachsenen sei von keinem Nutzen für ihn, weswegen er Yukimis Blut braucht. Orochimaru sagt Yukimi, dass ihre Clan-Mitglieder nur sterben mussten, weil sie nicht anwesend war. Yukimi flüchtet in Angst vor Orochimaru, doch der Sannin verfolgt sie. Nach einer Weile gelangt Yukimi an eine Sackgasse und ihr Ende scheint nah. Als das Mädchen sich in Rauch verwandeln will, hält Orochimarus Mal des Fluches das Mädchen davon ab, doch kurz darauf erscheinen Kakashi, Kinoe und Pakkun. Yukimi nutzt die Ablenkung, um Orochimarus Wunde einen Schlag zu versetzen, doch bevor sie weit genug rennen kann, umschlingt Orochimaru das Mädchen und zieht sie in den Erdgrund. Kakashi, Kinoe und Pakkun bemerken einige Rauchwolken, die alle in eine Richtung zeigen und vermuten, dass Yukimis Clan-Mitglieder sie so führen wollen. Gerade als Orochimaru beginnt, Yukimi reichlich Blut abzunehmen, durchdringt Kakashi eine Wand. Kakashi ist fest entschlossen, gegen Orochimaru zu kämpfen, doch das Versteck bricht in sich zusammen und Orochimaru kann entkommen. Yukimi wird derweil von ihrem Mal des Fluches geplagt und als sie das Tageslicht durch die Decke erblickt, verwandelt sie sich in Rauch. Kinoe versucht, den Rauch einzufangen, doch er entwischt zu schnell und sein Holzversteck schafft es nicht, eine Barrikade zu errichten. Doch dann taucht der Rauch der anderen Clan-Mitglieder auf und umschließt den von Yukimi und aus Kinoes Holz entsteht ein ganzer Baum, der Yukimi einschließen konnte. Yukimi, Kinoe und Kakashi trennen sich und gehen nun ihre eigenen Wege.

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